Kitty, une jeune fille des rues est éduquée par Sir Marcy. Elle épouse ensuite Jonathan Selly, qui meurt peu après. Enceinte, elle se remarie avec le duc de Malmunster, qui décède à son tour. Avec son titre de duchesse, elle peut enfin se lier avec l'homme de sa vie, Sir Hugh Marcy...
Durant la Seconde Guerre mondiale, à Londres, Stephen Neale est relâché après un séjour en hôpital psychiatrique. De retour à la vie normale, et désireux de goûter aux joies simples de la vie, il se laisse attirer par le charme et l'ambiance d'une fête foraine. Après y avoir rencontré...
A Ottawa, Igor Gouzenko travaille au sein du service d'espionnage à l'ambassade soviétique du Canada. Marié et un enfant, il n'envisage plus de revenir au pays. Mais Igor supporte de plus en plus mal les méthodes de ses supérieurs...