Un ancien fonctionnaire colonial vit loin de Paris avec une sèche cousine qui porte attention à son héritage. Il ne s'est jamais occupé de son fils, marié à une cantatrice, encore moins de sa petite-fille Colette. Les hasards de la vie font que le grand-père se voit obligé de recueillir...
A Marseille, l'officier Bernadotte présente en 1789 un billet de logement à l'ingénieur Clary, il fait ainsi la rencontre de Désirée, une des filles de Clary. Cinq ans plus tard, Julie Clary sera courtisée par Joseph Bonaparte, qui n'est pas indifférent au charme de Désirée. Il hésite...
La femme du banquier François Mitry meurt dans un accident. Le veuf découvre alors des lettres qui ne laissent aucun doute sur les infidélités de la défunte. Sa fille, Nora, ne serait donc pas de lui. C'est sa gouvernante, mademoiselle Marthe, qui s'occupe d'elle depuis la mort de sa mère,...