Revenus d'un long séjour en Afrique, les frères Markham s'installent aux abords de Londres. Julian retrouve sa fiancée Elizabeth, mais Edward, à demi-fou et défiguré par des sorciers africains, reste enfermé dans les combles de la maison. Pour le délivrer, Trench, l'avocat de la famille,...
Un couple et leur deux filles s'installent dans une grande bâtisse de la campagne anglaise, propriété d'une mystérieuse vieille dame. L'aînée des enfants ne tarde pas à percevoir des phénomènes étranges et inquiétants.