Russie, dans les années 90. Portée depuis l'enfance par la rigueur et l'exigence du professeur Bojinski, Polina est une danseuse classique prometteuse. Alors qu'elle s'apprête à intégrer le prestigieux ballet du Bolchoï, elle assiste à un spectacle de danse contemporaine qui la bouleverse...
Un petit renard nommé Napoléon s'enfuit d'une ferme d'élevage d'animaux à fourrure. Poursuivant sa fuite à travers la campagne, il échoue dans un village où habite un petit garçon qui aime à se prendre pour le vrai Napoléon. Quand deux Napoléon se rencontrent, les événements qu'ils...