De nos jours, dans le Royaume Enchanté, le bienveillant fils du Roi et de la Reine, la Belle et la Bête, s'installe sur le trône. Sa première proclamation est empreinte de compassion : il décide de libérer Cruella d'Enfer, Jafar, Maléfique et les autres méchants, prisonniers d'une île...
Star, un call-boy IndigiQueer Two-Spirit, se retrouve nouvellement fasciné par le monde du drag après avoir été présenté à The House of Borealis, une maison de drag vibrante dirigée par la charismatique Mother Borealis. Alors que Star se plonge dans cette nouvelle passion, il est confronté...
