Vers 1884 à Clayton City. Au cours d'un fastueux banquet pour fêter l'élection d'un nouveau maire, Frank O'Connor, les convives sont brutalement cernés par des brigands déguisés en maîtres d'hôtel, et nombre d'entre eux sont abattus. La fille d'un riche propriétaire du lieu, qui donnait...
Les frères Joe et Rico n'accordent plus beaucoup d'importance à l'activité de la ferme dans laquelle ils travaillent avec leur mère Manesca, une femme violente... Celle-ci ne tarde pas à les expédier à Stranger City, chez leur frère aîné Michael, gérant d'un saloon...
