A travers sa fascination pour l'un de ses étudiants, Michael, professeur d'esthétique du cinéma, retourne aux sources de son passé, et revit son « étrange histoire d'amour » avec le père de son élève, étudiant lui aussi, quelques années plus tôt.
Revenu du Vietnam, un tueur à gages américain retourne à Munich où il a passé son enfance. Il est engagé par trois flics peu scrupuleux pour liquider des criminels.
