Le film commence par un flash-back dans lequel Ernesto, pensionnaire dans une école religieuse, devient un maître du mensonge et de la mise en scène... Devenus adultes, Ernesto effectue des vols et des petites escroqueries avec son copain le Gitan. Il fait ensuite la connaissance du Manchot, un...
Le rédacteur en chef d'un journal est malade et doit choisir un successeur. Maca, sa disciple et actuelle directrice adjointe, est l'une des candidates et les deux journalistes passent un réveillon de Noël pluvieux dans la salle de rédaction dans un dialogue qui soulève des questions telles...