Winnie l’Ourson et Porcinet ont bien grandi et sont devenus des créatures profondément sauvages depuis que Jean-Christophe les a abandonnés pour aller à l’université. Ils ont développé une haine pour les humains et assassinent quiconque s’aventure dans la Forêt des Rêves Bleus.
Billy chasse le cerf en pleine montagne avec son père, quand une violente tempête de neige les séparent. Perdu est épuisé, il trouve refuge chez une inquiétante vieille dame qui vit isolée dans son chalet au milieu de nulle part. La nuit tombe et quelque chose rôde autour de la demeure...
