Après avoir perdu la femme de ses rêves, Merlin déménage à Las Vegas pour travailler comme magicien, mais il se fait embaucher comme chef de file d'un groupe de strip-teaseurs noirs notoires.
Andy, 40 ans, cherche désespérément à perdre sa virginité. Ses 2 colocataires adolescents partagent avec lui des buts semblables et avec l'aide de leur pote McAnalovin, ils réussissent à entrer dans un bar où Andy finit par perdre sa virginité... mais non sans conséquences puisqu'il met...