1968 : Rex Prince, 22 ans, réalise un petit film avec des chutes de pellicule qu'il quête ça et là. Il envie le Grand Zénon, le cyclope du Parc Belmont, qui matérialise des images rien qu'en y pensant. Un soir qu'il va le rencontrer, Rex s'énamoure de Paula, une superbe jeune femme à barbe....
