Le blues a toujours fait partie de Lazarus. Jadis, dans sa bourgade du Tennessee, il en jouait en virtuose chaque week-end pour faire danser les couples. Dix ans ont passé, Lazarus s'est marié, s'est rangé, a abandonné la musique, s'est laissé piéger par la routine, s'est fait plaquer. Un...
Dans le Nord Mississippi, Leon Barlow, un écrivain vétéran du Vietnam, s'efforce de transformer les éléments de son passé en matériau de fiction et de vivre avec ses rêves et un avenir qu'il pressent morne et pesant.
