Une société au bord de l'effondrement est en proie à des forces militaires qui essaient de s'assurer que les récoltes sont moissonnées avant que les travailleurs commencent à se révolter. Puis un travailleur est tué par un soldat.
Inspirée par l'œuvre d'Aleister Crowley, l'artiste bohème Rosaleen Norton prône une vision panthéiste de la sorcellerie, et une magie sexuelle libérée des règles religieuses et morales. Les scandales incessants ont fini par entraîner la chute de son amant de la haute société.
