Florence, 1938. Mary Panton, une belle Anglaise, fréquente assidument les soirées mondaines de ses compatriotes. Sir Edgar Swift, nommé gouverneur du Bengale, la demande en mariage. Malgré leur différence d'âge, elle accepte. Un soir de bal chez la princesse San Ferdinando, Mary fait la...
Karin étudie la musique à Rome et tombe amoureuse de Bruno. Elle apprend qu'il est marié et retourne donc en Suède. Elle rencontre David. Ils se marient et ont une fille. David est envoyé à Rome. Karin retrouve Bruno.
