Dans les années 1930, la guerre civile britannique débouche sur la mort du roi. Son successeur, Edward V, monte sur le trône d'Angleterre au détriment de son frère Richard, duc de Gloucester. Ce dernier, né difforme et bossu, ne manque néanmoins pas d'ambition et entreprend d'accéder à la...
Le capitaine Harry Flashman (Malcolm McDowell) de l'armée britannique est un goujat, un lâche et un débauché qui semble toujours se montrer héroïque par inadvertance. Alors qu'il rompt avec la célèbre courtisane Lola Montez (Florinda Bolkan), Harry est recruté contre son gré par Otto Von...
Karin étudie la musique à Rome et tombe amoureuse de Bruno. Elle apprend qu'il est marié et retourne donc en Suède. Elle rencontre David. Ils se marient et ont une fille. David est envoyé à Rome. Karin retrouve Bruno.