Alors qu'il se rend chez son dealer Spider Mike, Ross fait la connaissance de son fournisseur The Cook. Il entame alors un voyage psychédélique de trois jours qui va l'emmener au cœur de tous les vices. Une plongée vertigineuse dans l'univers parallèle de la drogue où tout peut arriver.
Hal Larsen est le type superficiel par excellence. Pas question pour lui de sortir avec autre chose qu'un canon. Mais voici qu'une séance d'hypnose improvisée change radicalement sa vision des femmes : il voit enfin leur beauté intérieure. Hal voit alors en Rosemary, qui pèse plus de 135 kilos...
