Autrefois brillant généticien, Peyton Westlake est devenu une sorte de mutant suite à un événement dramatique. Depuis, il combat le crime et continue ses expériences sur sa peau synthétique, essayant de retrouver une forme la plus humaine possible. Sa force surhumaine intrigue un gangster...
Lors d'un séjour en Suisse, Adam, un professeur d'université américain, rencontre Patricia, une secrétaire britannique divorcée, où qu'ils aillent. D'abord, leurs voitures entrent en collision. Puis ils se percutent sur une piste de ski, se cassant chacun une jambe. Entre leurs nombreuses...