Melanie, jeune femme quelque peu superficielle, rencontre chez un marchand d'oiseaux un brillant et séduisant avocat qui recherche des inséparables. Par jeu, Melanie achète les oiseaux et les apporte à Bodega Bay. Dès son arrivée, elle est blessée au front par une mouette...
Un vieux chinois , le Dr Lao , arrive à Abalone , une petite ville de l'arizona , avec son petit cirque itinérant . En arrivant , il se rend immédiatement au siège du journal local afin de faire publier une annonce publicitaire pour ses représentations . Il est alors témoin d'une dispute...