Lorsque son père déclenche une sanglante guerre de territoire entre d'anciens et de nouveaux gangs rivaux, un homme tente de prendre le contrôle de l'impitoyable pègre taiwanaise.
Une romance inattendue voit le jour lorsqu'un photographe indépendant en mission arrive en retard à une fête organisée en l'honneur du nouveau-né d'un caïd de la mafia.
Lin, un adolescent gentil mais brimé, subit régulièrement les humiliations de Ren-hao et de sa bande. Accusé à tort d’un vol d’argent, il se retrouve contraint d’effectuer un travail d’intérêt général en compagnie de ses tortionnaires. Peu à peu intégré au groupe, Lin participe...
Na Dow gagne sa vie de petits larcins pour le compte du chef mafieux, Da Bao. Lors d'un voyage, il engage Old Xu, un chauffeur de taxi expatrié de Hong Kong pour le conduire de Taipei au sud de Taiwan, afin de livrer la drogue. Ces deux gentils vauriens vont se retrouver au milieu de bandes de...
Se déroulant en l'espace d'un seul après-midi, le film avance à un rythme léger et fluide, capturant les tourments émotionnels de l'adolescence à travers de petits moments intimes
