Par des tours de prestidigitation, un expert en kung-fu persuade les crédules qu'il est possédé par les dieux. Il en profite pour voler avant de retrouver, grâce a la femme qui l'aime, le bon chemin
Maître Tuan (Ti Lung), connu sous le nom de Deadly Breaking Sword, est un chevalier réputé et craint que la fierté pousse à défier tous ceux qui osent lui tenir tête. Sa particularité est qu’il laisse un morceau d’épée dans l’ossature de son adversaire précipitant ainsi sa mort.
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Un enfant bien curieux est un jour le témoin d'un duel entre un maître d'armes renommé et un jeune prétendant. Ce dernier se fait occire et sa compagne se suicide sur son corps sans vie. Fort impressionné, l'enfant décide qu'adulte il réussira à battre ce terrifiant maître d'armes... Des...
