Autrefois rivaux amicaux, les aviateurs navals Windy Riker (Beery) et Steve Nelson (Gable) sont désormais les ennemis les plus acharnés. Postés sur l'USS Saratoga, les deux hommes rivalisent lors des combats aériens, pour les femmes et pour qui sera le meilleur canonnier de leur équipe. Mais...
En Italie avant la Première Guerre mondiale, alors que les fêtes de carnaval battent leur plein, la fille d'un noble est à quelques semaines de son mariage de raison avec un jeune aristocrate lorsqu'elle fait la connaissance d'un fringant officier.
