Quand un conflit éclate entre royaumes, Qing Ming, maître Yin Yang, s'allie au garde déchu Yuan Boya pour braver un ennemi démoniaque tandis qu'une conspiration menace.
À Pékin, un jeune expert en arts martiaux a des talents exceptionnels qui l’amènent vers des opportunités fantastiques, mais aussi des choix personnels difficiles.
Déterminé à faire honneur à son village, le jeune Dong Yilong amorce un périple dangereux en direction d'un tournoi opposant les guerriers les plus valeureux.
