À Pékin, un jeune expert en arts martiaux a des talents exceptionnels qui l’amènent vers des opportunités fantastiques, mais aussi des choix personnels difficiles.
Quand un conflit éclate entre royaumes, Qing Ming, maître Yin Yang, s'allie au garde déchu Yuan Boya pour braver un ennemi démoniaque tandis qu'une conspiration menace.
Déterminé à faire honneur à son village, le jeune Dong Yilong amorce un périple dangereux en direction d'un tournoi opposant les guerriers les plus valeureux.
