Afin de ne pas perdre son salaire du soir, Viktor Hempel, qui a une extinction de voix, demande à sa collègue Susanne de chanter à sa place comme Viktoria l'imitateur de dames. Dès la première représentation, c'est un succès et une tournée à l'étranger commence.
Les Baskerville sont maudits. Selon la légende, chaque héritier de cette vieille famille est promis à une mort terrible, dévoré par un chien monstrueux et fantomatique. Sir Charles Baskerville a vécu dans la peur. Il est mort dans la peur. Les traces de pattes gigantesques retrouvées près...