Un mathématicien propose au diable de lui vendre son âme contre une démonstration ou une réfutation du dernier théorème de Fermat. Basé sur "Le diable et Simon Flagg" de Arthur Porges.
Le film parle de "non linéaires finis", des robots qui ressemblent beaucoup aux êtres humains mais qui sont encore plus parfaits que les humains. Ils sont destinés à remplacer à terme les êtres humains dans les vols spatiaux. Quelque peu inquiètes quant à leur utilité, les Nations Unies...
En 1907, à Saint-Pétersbourg, la jeune et insouciante Natalia se laisse vivre entre son beau petit garçon, son riche mari, peu contrariant sur le chapitre de ses nombreux amants, et la ronde de ses soupirants. Sur le marché aux oiseaux des bords de la Néva, Natalia fait la connaissance d'un...