Le duc de Campo-Formio blessé et à demi inconscient, est soigné par une jeune femme qui fredonne une valse. Lorsque guéri il recherche l'infirmière, il entend chanter le même air par l'impératrice. Ce n'est cependant pas elle qui l'a secouru mais sa coiffeuse par qui le duc se laissera...
Berlin. À sa sortie de prison, le camelot Franz Biberkopf veut reprendre le droit chemin, mais est embarqué dans une affaire de cambriolage. En résistant, il est jeté d'une voiture. Amputé d'un bras à la suite de cet accident, il change alors d'orientation et décide de collaborer avec...