Anny et ses camarades de classe partent à la fête foraine avec leurs parents. Ils arrivent à un chapiteau où doit se dérouler un spectacle, mais un des artistes est absent. Anny monte sur scène et impressionne le public par sa dextérité au piano. Hobbes, un agent théâtral, la remarque...
Christl, vendeuse de gants à Vienne, tombe amoureuse du tsar Alexandre. Metternich tente de s'en servir pour l'écarter des conférences du Congrès de Vienne de 1815.
