L'adaptation d'une comédie musicale créée à Broadway. Dolly Levi, une marieuse professionnelle, tombe amoureuse d'un riche marchand, et tisse un réseau complexe de liens amoureux pour parvenir à ses fins.
Depuis son divorce, Paul déprime passablement. En désespoir de cause, il achète et prend pour la première fois du LSD. S'en suivent des hallucinations démentes et des visions horrifiques.
