Appelé pour une violente dispute domestique, Will Bishop, officier de police, tue un suspect afro-américain, dont il apprend après l'innocence. Soupçonnant un coup monté, le policier décide de traquer le responsable et interroge le racisme qui l'a mené à cette situation.
Dans ce court-métrage gentiment effrayant, des créatures monstrueuses s'échappent d'un livre de contes magique et sèment la pagaille chez tata Opal et sa nièce Nina.