Au XVIIème siècle en Afrique de l'Ouest, les "Ceddos", les hommes du peuple, tentent de préserver leurs traditions face à ceux qui veulent les convertir à l'Islam et au Christianisme. Lorsque le roi se laisse persuader de se convertir par un imam, les "Ceddos" décident de kidnapper sa fille...
A sa mort, un jeune réalisateur africain, Abramo Malonga, lègue son premier et dernier film inachevé à son ancien professeur, le réalisateur italien Fausto Morelli. Morelli, qui après avoir vu l'œuvre, est confronté à une œuvre déroutante, complexe et, en partie, incompréhensible. Aidé...