Kafka, un jeune maître-nageur hétérosexuel rencontre Daniel, un jeune cadre brillant et gay. Les deux hommes tombent amoureux et croient que leur amour leur permettra de dépasser leurs différences sexuelles et les problèmes de drogue de Kafka. Mais l'addiction à l'amour se révèlera encore...
Ke est un jeune homme, acteur à l'Opéra de Pékin. Il décide de continuer à y jouer mais devient parallèlement un professionnel du sexe dédié aux hommes.
Hins est un garçon rêveur qui s’adonne à la littérature et à la philosophie. Il est fasciné par le charismatique Antonio, un de ses professeurs qui exerce sur lui une force magnétique et l’entraine vers des territoires inexplorés.
