Cinq personnes sans lien de parenté : un mari, un médecin, une épouse, un étudiant et une jeune fille dont la vie est bouleversée avec des conséquences irréversibles.
Dans un décor de conte de fées au royaume de Babenhausen, Cazotte, jeune expert autoproclamé en amour, est engagé par la grande-duchesse pour l'aider à s'assurer un héritier. Tout en cherchant la future princesse idéale, Cazotte enseigne au prince timide et introverti l'art de la séduction...