Le film retrace les événements d'un sentier dans les Pyrénées, fuyant le fascisme qui infectait le cœur de l'Europe. Catalans et militants internationalistes ayant déjà fui le régime franquiste; Juifs, communistes et dissidents par les nazis peu après.
Un homme retourne à Strasbourg à la recherche de Sylvia qu'il a rencontrée quatre ans plus tôt. Cette quête se transformera en une déambulation dans les rues, et en une expérience esthétique. Une plongée dans l'intimité d'une ville et de ses habitants.
Pendant une partie de campagne au bord du Rhône, le " vieil " aventurier et opérateur des Frères Lumière, Gabriel Veyre (30 ans), lit à l’heure de la sieste cette petite annonce et débarque deux semaines plus tard dans le port de Mazagan, un contrat de trois mois en poche. Là-bas, il...
À Lisbonne, Macário tombe amoureux d'une jeune fille. Après de nombreuses péripéties : lutte contre son oncle qui s'oppose au mariage, exil provoqué par les problèmes d'argent, trahison d'un ami, il conquiert le droit de l'épouser. Mais durant les préparatifs du mariage, Macário découvre...
Les Rois Mages sont en route à la recherche du Sauveur. Ils traversent, un peu au hasard, des déserts de glace, puis de sable. Ils vivent au gré des saisons, en harmonie avec la nature, se nourrissant simplement et dormant à la belle étoile.
