Plus que jamais, à l'approche de Noël, la brigade céleste des anges veille au bonheur des êtres vivants sur Terre. Mais après 3 000 ans de bons et loyaux services, Uriel manque de motivation. Quand soudain, il tombe sous le charme de Laura, jolie sculptrice aveugle au cœur brisé, et se lance...
Après une longue cure de désintoxication, l'agent Kessel retrouve les rangs de la police. Diller, son acolyte depuis des lustres, l'entraîne pour une planque devant un restaurant du coin. Il s'agit de débusquer un criminel de guerre de lybien. Mais Kessel se laisse déconcentrer par une scène...