Un gangster de Busan est surpris en train d'avoir une liaison avec la maîtresse de son patron et les deux s'enfuient avec l'argent de leur organisation.
Do-chul est un boxeur qui ne gagne jamais un combat. Alors qu'il essaie de gagner un peu d'argent, il se lie d'amitié avec Hong-ki, un petit escroc. Ils deviennent amis et traînent ensemble, mais leurs visions de la vie et du monde sont presque opposées.
Han est un saxophoniste suicidaire, Mun est un simplet violent avec un QI de 80, et Maria est une mère célibataire qui rêve de devenir nonne. Han a tenté à plusieurs reprises de se suicider, mais sans succès. Après avoir découvert l'infidélité de sa femme, c'est la goutte d'eau qui fait...
