Le policier Marlow est chargé de retrouver le capitaine Kurtz, un policier célèbre qui a disparu dans des circonstances mystérieuses. Pour mener sa mission à bien, Marlow doit embarquer sur un bateau et entreprendre un voyage dangereux à travers la périphérie de Rio de Janeiro.
Claé et Bruô sont deux agents secrets de royaumes rivaux, ceux du Soleil et de la Lune, qui se partagent la Forêt Magique. Lorsque les Géants menacent d’engloutir leur monde sous les eaux, les deux ennemis doivent dépasser leurs différences et allier leurs forces. Ils partent alors à la...