Depuis qu'elle s'est opposée au Magicien d'Oz, Elphaba est surnommée la Méchante sorcière de l'Ouest par la population du Pays d'Oz qui pense qu'elle est maléfique. De son côté, Glinda est devenu la figure populaire du régime du Magicien et est surnommée la Bonne Glinda, tandis que Fiyero...
Une jeune femme juive hérite d'une maison de disques. Elle reprend le contrôle de la compagnie et tente de calmer le jeu à propos d'une polémique entourant la chanson d'un de ses artistes, un rappeur qui se fait appeler Dr. Snatchcatcher. Elle tombera amoureuse de ce dernier.
Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones Society à l'Université de Yale, l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui poussent la CIA, l'agence gouvernementale qui vient d'être créée, à le recruter....