Alors qu'un garçon courageux, mais dépourvu de pouvoirs magiques, rêve de devenir empereur-mage, quatre anciens empereurs-mages reviennent pour anéantir le royaume de Clover.
Dans la guerre du Saint-Graal, les mages (Masters) et leurs Esprits Héroïques (Servants) se battent pour le contrôle d’une machine à vœux omnipotente. Des années se sont écoulées depuis la fin de la cinquième guerre au Japon. Aujourd'hui, des signes annoncent l'émergence d'un nouveau...
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve un jour...
Depuis son exécution ratée, Dorothy est amnésique et vit désormais dans un village à Taïwan sous une autre identité. Son quotidien sera bouleversé lorsqu’elle fera la rencontre de Jei, un mafieux issu d’une organisation qu’elle connaissait bien…
