Nicolas, écrivain français, apporte à son ami Edward, grand éditeur britannique, son dernier manuscrit. Dès les premières pages, Edward est séduit par le style nouveau mais peu à peu un sentiment d'horreur l'envahit. Nicolas raconte l'histoire d'un crime commis trente ans auparavant dont...
Entre puissance revisitée de ses œuvres et émouvants témoignages de ses proches, dont Marianne Faithfull, Terence Stamp ou la très émouvante Nadine Haim, un portrait sensible et documenté de Francis Bacon, ogre peintre adulé, disparu en 1992.
Depuis la mort de sa femme Viviane, Terence vit en solitaire. Sylvana, amie d'autrefois lui fait une étrange proposition : un voyage dans le temps. Terence accepte.