Suite à la mort de sa petite amie, tuée dans un accident de train il y a dix ans,Josh tombe dans la dépression et ne parvient pas à échapper à ses souvenirs qui le hantent. Jusqu'à ce qu'une nouvelle fille fasse irruption dans sa vie...
Un agent du gouvernement américain part en mission en San Francisco après l'assassinnat de plusieurs mains, débarqués aux USA clandestinement. Il va devoir alors tenter d'infilter une bande de mafieux qui serait la commanditaire de ces meurtres...
Franny, une alcoolique, noue une relation avec Jack, un opérateur d'une ligne téléphonique d'urgence. Jack est lui-même un toxicomane en voie de guérison et lutte contre ses propres démons ; il a tué un jeune garçon alors qu'il était en état d'ébriété. Au fur et à mesure que Franny et...
