Après une désastreuse (mais mémorable) nuit ensemble au cours des 80's, Adam & Steve ne se reconnaissent pas quand, quinze ans plus tard, ils retombent l'un sur l'autre et commence une relation amoureuse. Mais c'est sans compter le souvenir de cette fameuse nuit qui ressurgit au moment le...
L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle...
Les contraires s'attirent quand une rencontre fortuite se produit entre une fille de la campagne et un avocat de Los Angeles. Les deux protagonistes s'embarquent alors dans une relation des plus palpitantes à l'occasion de la nouvelle année.