Ulzii, un adolescent d’un quartier défavorisé d’Oulan-Bator, est déterminé à gagner un concours de sciences pour obtenir une bourse d’étude. Sa mère, illettrée, trouve un emploi à la campagne les abandonnant lui, son frère et sa sœur, en dépit de la dureté de l’hiver. Déchiré...
Une adolescente troublée est forcée de voir le chaman local, à la recherche de guérison spirituelle. Piégée par d'anciennes croyances, elle trouve la paix dans le domaine physique en libérant son esprit refoulé sur le chaman...