Hollywood 1951. Le metteur en scène David Merrill se retrouve inscrit sur la fameuse Liste Noire, qui désignait les gens soupçonnés d'être membres du Parti Communiste. Il refuse alors de baser sa défense sur d'éventuelles dénonciations.
Un jeune du Texas bon vieux garçon a un tour de main avec des équipements électroniques, et que le talent lui trouve un emploi comme roadie avec un spectacle rock-and-roll voyage rauques.
Une chronique de la carrière musical de l'une des toutes premières stars du rock n' roll, Buddy Holly, depuis sa montée fulgurante dans les charts avec sa chanson "That'll Be The Day" jusqu'à sa mort.
Bannon County dans l'état du Wyoming. De plus en plus fréquemment, certains fermiers du coin retrouvent au matin, une partie de leur troupeau de bovidés, décimé, massacré. Harriet Purdue, une femme sheriff, assistée d'un inspecteur de police (en vacances) de New-York, va tenter de décrypter...
