Mexique, 1864. Le pays est divisé par la lutte contre l'occupation française et l'empereur Maximilien. Le médecin allemand Karl Sternau et son ami Andreas Hasenpfeffer viennent à l'amour du pays et de soutenir la cause des Mexicains fiers.
Alors que Lucius Clark, riche parvenu britannique, fête sa prochaine élévation à la pairie dans la salle de réception du château de Blackmoor qu'il loue depuis son retour d'une colonie africaine, des aboiements inquiétants résonnent dans le chenil. Un domestique, envoyé pour calmer les...