Adapté de faits réels. En l'an 700, l'Europe est divisée en deux mondes : les Frisons, les Saxons et les Danois vivent au Nord des rivières, tandis que les Francs qui vivent au Sud désirent conquérir toute l'Europe en prêchant le Christianisme. Ils prennent pour cible le plus important...
À Amsterdam, la violoniste Emilia est mariée à Charles et ils ont une petite fille, Anna. Emilia tente de vendre la maison qui appartenait à sa mère décédée. Un jour, seule chez elle, elle se change et, à l'improviste, Léon, un client, entre dans la pièce avec la clé fournie par l'agent...
Un jour, le chat Minoes se transforme en une ravissante jeune fille. Celle-ci aide le journaliste Tibbe à mener son enquête. La belle Minoes a un caractère très... félin et pas toujours facile mais elle parle « chat ». Cela sera très utile à Tibbe pour démarquer le patron de l'usine...