Une collégienne se transforme en chat pour attirer l'attention d'un garçon, sans se rendre compte que la frontière entre l'humain et l'animal s'estompe peu à peu.
Hinako, une jeune fille passionnée de surf, déménage dans une ville balnéaire. Lors d'un incendie, elle est sauvée par un pompier nommé Minato. De cet incident va naître une incroyable fusion entre deux êtres que tout oppose. Mais Minato, jeune débutant surfeur, se retrouve un jour...
