Dans un pays imaginaire, l’orchestre des Trombones de la Cour incarne l’élite. Leur photo est affichée partout, à la place des portraits des rois et présidents. Bien que l’orchestre compte quinze membres, seulement dix figurent sur la photo, car le format du papier est particulièrement...
Joachim Dallayrac, célèbre basse-baryton, au sommet de sa carrière, annonce brutalement qu'il se retire de la scène. Dans son château, il se consacrera désormais à la formation d'une seule élève, Sophie, dont il recherche la perfection vocale. Puis il rencontrera Jean, voyou à la voix...
Rayé de l'ordre des médecins, Klest entre dans une bande de gangsters pour soigner les blessés. Ayant besoin d'argent pour faire soigner son fils, il réalise un hold-up avec eux qui tourne mal. Persuadé que Klest les a donnés, le chef de la bande décide de l'abattre mais la police surgit a...