Ning Cai Chen est un jeune érudit, maladroit mais au cœur pur. En route pour passer un examen important, il est contraint de passer la nuit dans un temple abandonné, où il rencontre Nie Xiao Qian, un fantôme dont la mission est de le séduire pour offrir son âme à un démon. Mais au lieu de...
À la fin de la dynastie Tang, l'aîné du pavillon Kunwu dans la montagne Kunlun, Huangfu Beng, sentit que les démons détruisaient les veines du dragon et conduisit ses disciples à se battre avec un démon arbre millénaire.
