Nicola Calipari, agent des services secrets italiens, risque sa vie pour sauver une journaliste kidnappée par une cellule terroriste irakienne. Lors de leur fuite, Calipari est tragiquement tué en protégeant la journaliste
Lee, un écrivain, raconte sa vie à des étudiants américains expatriés à Mexico. Lui, qui erre sans but dans les bars gays de la ville, va voir son destin basculer le jour où il va croiser la route du jeune Allerton. Il jette son dévolu sur le jeune homme dont il s'éprend de manière...