Le médecin et chercheur Julian Karell a quasi découvert le secret de la vie éternelle (à 120 ans, il en paraît 35). Avant cela il doit résoudre un douloureux dilemme : Il est tombé amoureux d'Eve qui vieillira, et surtout il doit procéder à une dernière opération sur un cobaye humain...
Une belle réfugiée autrichienne en Angleterre - qui est également un agent nazi - épouse un savant pacifiste anglais. Il vit près d'une base militaire secrète dont elle a besoin pour obtenir des informations afin qu'elle puisse aider à l'invasion planifiée d'Hitler en Angleterre.