A l'orphelinat de Saint-Cloud, dans le Maine, le docteur Wilbur Larch, un être plutôt excentrique et attachant, se charge de réaliser "l’œuvre de Dieu" en mettant au monde des enfants non désirés, mais ne néglige pas "la part du diable", puisqu'il lui arrive d'interrompre illégalement...
Depuis son divorce, Helen se tient à l'écart des hommes. Elle est responsable dans un petit village de la Nouvelle-Angleterre de la librairie maternelle. Son amie d'enfance Janet travaille avec elle ainsi que 2 stagiaires Johnny et Jennifer. Helen trouve une superbe lettre d'amour non signée et...
