Chargée d'enquêter sur un meurtre au sein de la communauté hassidique de la ville de New-York, la détective Emily Eden parvient à se faire accepter au sein de cette secte si hermétique.
La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..
