Tom, un auteur de livres pour enfants, traumatisé par la mort de sa femme, n'arrive plus à écrire. La seule joie dans sa vie est de lire des contes de fées à Melissa, sa fille de 8 ans. Tous les soirs Crystal, une fée, écoute à la fenêtre les histoires envoûtantes lues par Tom. Un soir,...
La Pennsylvanie en 1928. Billy Kelly, un jeune garçon de seize ans, rencontre un mystérieux voyageur aux pouvoirs étranges affirmant qu'il est le messager de Dieu. Billy tombe totalement sous la coupe du soi-disant docteur Reese. Mais Billy constate que Reese a d'autres projets pour son avenir..
